Џон Мурдок се буди сам у непознатом хотелу и открива да је изгубио памћење и да је тражен због низа бруталних и бизарних убистава. Док покушава спојити делове своје прошлости запиње у сотонском подземљу контролисаном од групе познате као Странци који имају способност успављивања људи и измењивања града и становника. Мурдок их мора зауставити док нису преузели контролу над његовим умом и уништили га...

Икабод Крејн је ексцентрични и поштени наредник, с авангардним приступом решавања злочина. Његови модерни начини истраге долазе на тест, када га претпостављени шаљу у мало село Успавана долина, да би истражио низ убистава, које је наводно починио коњаник без главе.

Породични одмор се претвара у ноћну мору када двојица психопата заробе породицу на викендици.

Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...