وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

تدور حول فتى راي المخترع في القرن التاسع عشرة قبل اطلاق معرض لندن الكبير تصل لهم بريد من جده وياتي مندوبان الشركة لاسترجاعه وتتوالي الاحداث ويختطف الى ابيه حين باسم كره البخار ماهو هدفهم وغايتهم تابعوا لتعرفوا …

بعد التراجع في الثقافة الأطلانتية الذي جاء بعد الغرق، كيدا (كيدارداش) هي الملكة الآن، ومتزوجة من (ميلو تاتش )، وتستخدم قلب أطلانتس لإستعادة المجد السابق لمدينتها.

في الجزء الثاني، تعود دمية الأطفال المرعبة (تشاكي)، والتي يمكن أن تكون أي شيء سوى أن تكون مجرد دمية مسالمة، تبدأ الأحداث بوضع الطفل (آندي باركلي) في حضانة أطفال بعيدة عن الأحداث المأسوية التي شهدها في الجزء الأول، في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الشركة المصنعة للدمية (تشاكي) في حملة تحاول فيها إثبات براءتها، وعدم تسبب منتجاتها في الأحداث البشعة والقتل، ولكن مالم يكن مسئولو الشركة يعلمونه هو أن دمية (تشاكي) لا تزال تحاول الوصول للطفل (آندي)، والسيطرة على جسده، وأنها مستعدة للمزيد والمزيد من سفك الدماء حتى تحقق هدفها.

استكمالا لسلسلة أفلام الرعب الشهيرة ، حيث أصبح (آندي) شابا يافعا يدرس في مدرسة عسكرية . في الوقت نفسه تقرر شركة الألعاب طرح مجموعة جديدة من الدمى المرعبة ، متوقعين أن السمعة السيئة لها قد زالت بعد هذه السنوات ، ولكن استخدام الشركة لنفس مواد الإنتاج ، يجعل الدمية القاتلة تظهر مجددا هذه المرة عند طفل صغير بريء ، فتحاول الدمية المرعبة (تشانكي) أن تسيطر على الطفل الصغير ، حتى تتمكن بواسطته من الانتقام من (آندي) .