Trish și fratele ei mai mic, Darry, traversează Statele Unite cu mașina, într-o călătorie lungă și plictisitoare a cărei monotonie este ruptă doar de argumentele lor continue. Deodată, în mijlocul nicăieri, descoperă o biserică abandonată în care un personaj misterios aruncă un cadavru într-o mare canalizare. Din acel moment, încep o evadare terifiantă, urmărită de una dintre cele mai letale creaturi imaginabile.

În 1989, Elveția a fost zguduită de un scandal care în prezent pare aproape uitat: peste 700.000 de oameni au fost monitorizați din cauza crezurilor lor politice. Acțiunea se petrece pe fundalul istoric al scandalului dosarelor secrete, iar devotatul polițist Viktor Schuler e trimis de superiorul lui la Zurich Schauspielhaus, ca să monitorizeze scena de teatru a aripii stângi. În scurt timp, el cade pradă farmecului vieții haotice de artist. Se îndrăgostește de actrița Odile Lehmann, pe care ar trebui s-o monitorizeze, și începe să aibă dubii din ce în ce mai mari în legătură cu misiunea lui.

Fosta Uniune Sovietică, sfârșitul anilor `80. Este totodată și perioada care marcheză sfârșitul marii puteri comuniste. Într-un mic orășel, într-un apartament modest trăiește tânăra Vera și familia ei. O adevărată madame Bovary ad hoc, înconjurată de un tată bețiv și o mamă umilă, Vera își petrece zilele monotone, visând, ca și eroinele lui Cehov, la o viață mai bună. Poate fi dragostea pentru Serghei, iubitul ei, soluția pentru o viață mai bună?