Тийнейджърите Дани и ученичката от Австралия Санди се влюбват под парещите лъчи на горещото лято. С идването на есента обаче се налага да се върнат към скуката на училищния живот. Дани е "лошо момче" и трябва да се прави на непукист пред тайфата, а всъщност чувствата му към Санди са непроменени.

За бъдещата принцеса Жизел животът е истинска приказка, докато тя не е прокудена от нарисуваната страна Андалазия и попада в съвременен Манхатън, където няма място за вълшебства. Най-неочаквано тя получава помощ от занимаващ се с разводи адвокат, който съвсем скоро е омагьосан от очарователната девойка.

Джон Кларк е чикагски адвокат работохолик, който въпреки солидната си заплата и любящо семейство, не е в състояние да преодолее чувството, че нещо в живота му липсва. Една вечер просто му хрумва да промени нормалния си маршрут на прибиране и се отбива в студио по танци с надеждата да срещне Паулина - красивата учителка, която той често вижда през прозорците. Въпреки че Паулина предугажда още в зародиш всички романтични желания, които той би имал спрямо нея, тя все пак създава с него връзка, която е повече от нормалните отношения между учител и ученик. Въодушевен от новото си хоби, Джон се концентрира в репетициите за наближаващото състезание по танци, като при това решава да не посвещава съпругата си Бевърли в намеренията си. Невярваща, че танците могат да спасят брака й, жената на Джон става подозрителна относно времето, което той прекарва извън дома, и наема частен детектив, за да разбере дали съпругът й има извънбрачна връзка.

Телевизионно шоу се радва на неописуемо висок рейтинг и всички искат да участват в него, но когато двама коварни и многообещаващи състезатели се срещнат във финалния кръг, зрителите ще имат възможност да видят истински фойерверки в ефир…