في خمسينيات القرن الماضي ، نيويورك ، يقع كاتب متجر متعدد الأقسام يحلم بحياة أفضل في حب امرأة متزوجة أكبر سنًا.

في ليلة ممطرة في لندن عام 1946 ، أتيحت للروائي موريس بندريكس فرصة لقاء هنري مايلز ، زوج عشيقته السابقة سارة ، التي أنهت علاقتهما فجأة قبل عامين. يتم إحياء هوس بندريكس بسارة ؛ يستسلم لغيرته ويرتب ليتبعها.