სიყვარული და ოცნებები დაყვებიან ორ მსახიობს ოცდაათი წლის განმავლობაში. 70-იანი წლების დასაწყისი. ომ პრახაშ მახიჯა – ახალგაზრდა მსახიობია, რომელიც ეპიზოდიურ როლებს თამაშობს ბოლივუდში. ომის ამბიციაა – კინოს ვარსკვლავი გახდეს. მისი მეგობარი პაპუ და დედა ბელა მას მხარს უჭერენ ამაში...

მატადორმა დიეგომ ორი გოგონა მოკლა, რადგან ხართან ბრძოლის დროს დაშავდა და არენაზე ვეღარ გამოდიოდა. მისმა თაყვანისმცემელმა ადვოკატმა, რომელსაც მკვლელობის სურვილი ახრჩობდა, ორი მამაკაცი მოკლა. მისი ოცნება დიეგოსთან ერთად სიკვდილია. მაესტროს მოსწავლე, რომელიც მამის გარეშე საშინელ დედასთან ერთად ცხოვრობს, ამ მკვლელობებს საკუთარ თავზე იღებს, მაგრამ პოლიციას მისი არ სჯერა.

სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.