Muta Ada este lăsată pe o plajă din Noua Zeelandă cu fiica ei și pianul ei pentru a intra într-o căsătorie aranjată. Cu toate acestea, soțul ei refuză ca instrumentul iubit să fie transportat prin jungla impracticabilă. De asta se ocupă muncitorul pustnic Baines, care aduce pianul în casa lui și face un pact cu Ada: ea poate cânta la pian dacă își permite anumite libertăți. Încet, între cei doi se dezvoltă o legătură erotică intimă.

Ultimele zile ale ultimului an al secolului XX. În Los Angeles, orașul în care se desfășoară cea mai mare sărbătoare a mileniului, un fost polițist, Lenny Nero, vinde, într-un haos general, CD cu memorii și experimente virtuale. Dar când intră în posesia unui disc cu amintirile unui criminal, Lenny înțelege că nu va avea liniște, până când nu va descoperi identitatea celui ale cărui amintiri le-a aflat.