Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku czego młody muzyk zostaje skazany na dożywocie i ląduje w Sing Sing. Wkrótce potem Winslow w ramach więziennego eksperymentu zostaje pozbawiony zębów, a po ucieczce i zakradnięciu się do posiadłości Swana ulega wypadkowi, w którym jego twarz zostaje zeszpecona, a struny głosowe zniszczone. Skryty za metalową maską, zasłonięty czarną peleryną, staje się aniołem zemsty i zabija wszystkich, którzy bezprawnie wykorzystują jego muzykę – napisaną specjalnie dla Phoenix , piosenkarki, w której się kocha. Jego vendetta nie może jednak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, ponieważ wcześniej, zmanipulowany, zgodził się podpisać własną krwią pakt, w którym oddał swoją duszę w posiadanie Swana

Pochodząca z małego miasteczka Jerrica prowadzi zwyczajne życie - do chwili, kiedy nie przyjmie nowej osobowości, podpowiedzianej przez swoją muzykę. W jednej chwili staje się Jem - silną, oszałamiającą i całkowicie nieustraszoną światową gwiazdą! A kiedy będzie się wydawać, że dziewczyna straci kontakt z tym, co się liczy naprawdę, Jerrica i złożony z jej trzech sióstr zespół rozpoczyna wyjątkową podróż - bo niektóre talenty są zbyt wielkie, by ukrywać je przed światem.