חלומה של זאיה זאוני בת ה-17 הוא להפוך למנצחת על תזמורת סימפונית אחותה התאומה פטומה היא צ'לנית מוכשרת . כבר מגיל צעיר הן גדלו על בירכיה של המוסיקה הקלאסית וכל חלומן הוא להביא אותה לקהל רחב ככל האפשר. אך האפשרות להגשים חלום אמביציוזי כזה בשנת 1995 כשאת נערה צעירה ממוצא אלג'יראי ומתגוררת בפרבר המרוחק סן דני היא כמעט בלתי אפשרית. .אבל עם נחישות, תשוקה, כישרון, אומץ ומעל לכל הפרויקט המיוחד שהניע אות שתי האחיות, הקמתה של התזמורת המיוחדת "דיברטימנטו"
הסרט מציג שבעה פרקי אנימציה חדשים לצלילי המוסיקה של גדולי המלחינים ומחזיר אל המסך את פרק "שוליית הקסם" שהיה לציון דרך בתולדות האנימציה מאז שנעשה בשנת 1940 לסרט פנטסיה הראשון. אנימציה מרהיבה ומראות עוצרי נשימה מספרים את סיפורם של הקטעים המוסיקליים אותם מנגנת התזמורת הסימפונית של שיקאגו בניצוחו של מאסטרו ג'יימס לוין.
מוזיקאי יהודי שנשלח לאושוויץ צריך להנעים את זמנם של האסירים האחרים, בזמן שהם הולכים אל עבר מותם בתאי הגזים.
תזמורת סימפונית והחזרות שהיא עורכת לקראת קונצרט מהווים עבור פליני משל לתוהו ובוהו הפוליטי שאפיין את החברה האיטלקית של שנות השבעים - את מסע החיסולים האלים של כנופיות הטרוריסטים מימין ומשמאל. בסגנון כמו-תיעודי הוא עוקב אחר החזרות של התזמורת, עד שהאווירה מתחילה להתלהט, הופכת במהירות לאנרכיה שבשיאה נבקע קיר האולם ודרך הפירצה ניבט בנוכחות מאיימת כדור פלדה ענק. את הרגע הזה מנסה לנצל המנצח...