No 1945. gada līdz 1955. gadam — izdomātas itāļu izcelsmes amerikāņu Korleones noziedznieku ģimenes hronika. Kad organizētās noziedzības ģimenes patriarhs Vito Korleone tik tikko izdzīvo mēģinājumu nogalināt savu dzīvību, viņa jaunākais dēls Maikls iesaistās, lai rūpētos par potenciālajiem slepkavām, uzsākot asiņainas atriebības kampaņu.

19. gadsimta beigas. Kalpone Madara mīl kalpu Andri, tomēr mantas dēļ apprec veco un bagāto Mālnieku saimnieku Miglu. Saimnieces dzīve Madaru padara arvien skarbāku un cietāku. Viņas nežēlība izpaužas pret māsas ģimeni un savu dēlu, kuram ļauj iet bojā pēc vīra nāves, domājot, ka Matīsiņš traucē viņas laulībām ar Andru. Kad Andrs kopā ar Madaras māsasmeitu kopā dodas uz pilsētu, Madara izmisumā metās Daugavā.