Стенли Ипкис је повучен банкарски службеник коме проналазак дрвене маске мења живот из корена.
Себастијан одлучује да остане да живи у планинама са Цезаром, уместо да се са оцем пресели у Канаду. У кућици у Француским Алпима има и своју псећу најбољу пријатељицу Белу, која има три мала штенета. Када се појави странац са причом да је Бела некада била његов пас, Себастијан се налази у ситуацији у којој мора да заштити своју најбољу другарицу и њене штенце.