To fyrtårneholdere prøver å opprettholde sin fornuft mens de bor på en avsidesliggende og mystisk New England-øy på 1890-tallet.

I stiv kuling stamper et stort skip nordover. Ved Svartskjær fyr får de det avtalte signalet, og to mystiske pakker kastes over bord. En liten båt jager fra land for å plukke dem opp. De finner bare den ene. Samtidig har en selunge kommet bort fra moren sin i de høye bølgene ved Skarveskjær. Moren leter. Ungen hyler. Neste morgen har vinden løyet...