от скромното си детство до международна слава, Рей Чарлс преодолява невъзможни предизвикателства, за да промени развитието на съвременната музика. Развлекателен и незабравим, филмът съчетава трогателна история, зашеметяваща актьорска игра и фантастична музика.

Заснет сред обширните, поразително красиви пространства на пустинята Гоби, филмът разказва за приключенията на семейство пастири, които изпадат в криза, когато една от камилите им отхвърля новороденото си камилче-албинос. Разчитащи на древен ритуал, стопаните призовават музикант от далечно село, който трябва да помогне на приобщаването на майката към детето.

20 години след като е приключила кариерата на "Стрейндж Фрут" - популярна банда от 70-те години, случайно стечение на обстоятелствата ги събира отново. Клавиристът неудачник Тони (Стивън Риа) намира бившия мениджър на групата Хюи (Били Конъли), работещ сега като организатор на конференции в хотел. Идеята му е да съберат отново бандата. Успяват да навият басиста Лес (Джими Нейл), станал строител, барабаниста Бийно (Тимоти Спол), препитаващ се като градинар и самовлюбения певец Рей (Бил Наи), на когото му е останала само манията за величие. Някогашният водач на групата - китаристът Брайън (Брус Робинсън), умрял от свръхдоза наркотици, е завещал приходите от авторските си права за благотворителни цели. Бандата се отправя на турне по континенталните барове.

В своето поетично есе за Боб Дилън Тод Хейнс предлага медитация над филмовата култура на 60-те години, цитирайки филми като Мъжки род, женски род (1966) на Годар, Нощ след тежък ден (1964) и Петулия (1968) на Ричард Лестър, 8 1/2 (1963) на Фелини и Скъпа моя (1965) на Джон Шлезинджър. Но това не е самоцелно демонстрирана киноерудиция - Хейнс изразява духа на киното през 60-те, така дълбоко повлияли политико-културната реалност, в чийто контекст Дилън става легенда.