저명한 과학자인 제임스 포브스 경은 그의 수제자였던 콘월의 의사 피터 톰슨한테서 마을에 퍼지고 있는 이상한 전염병에 대한 편지를 받는다. 딸 실비아와 함께 톰슨을 방문한 제임스 경은 그 병이 단순한 전염병이 아니라 부두교 흑마술과 관련이 있음을 알게되는데...

다섯 명의 시골 가족이 최근 교통사고로 부모님이 돌아가신 매력적인 사촌 줄리를 받아들이지만, 십대 딸 레이첼은 줄리가 주술과 관련된 다른 의도를 가지고 있다고 의심하게 됩니다.

전직 형사인 알콜중독자 데이브(Dave Robicheaux: 알렉 볼드윈 분)는 술과의 인연을 끊고 인간다운 삶을 찾아 아내 애니(Annie Robicheaux: 켈리 린치 분)와 함께 멕시코만 근처의 평화로운 곳에서 보트렌탈을 하게 되는데, 예기치 못한 의문의 비행기가 그들 앞에 추락하고 수중의 잔해 속에서 기적적으로 어린 여자 아이를 구해낸다. 전부터 아이를 원했지만 가질 수 없었던 데이브 부부는 병원에서 엉겹결에 아이의 부모로 행세하게 된다. 한편 연방 정부의 형사는 데이브가 목격한 비행기 잔해 속의 시체가 없다며 그의 진술은 무시당하고 노련한 전직 형사인 데이브는 직업적 본능에 따라 사건의 전말을 밝힐 것을 결심하게 되고 암흑 세계에 말려들고 만다. 마약 조직의 보스인 버바 로크(Bubba Rocque: 에릭 로버츠 분)와 뇌쇄적인 그의 아내 클라우디트(Claudette Rocque: 테리 해쳐 분), 그리고 잔인한 그의 부하들과 외로이 홀로 대적하게된 데이브는 그들의 야만적인 폭력까지도 기꺼이 받아들일 준비가 되어있다. 그러나 암흑가 보스 중 누군가가 그가 전직 경찰관이라는 것을 알고 그를 처치하려고 하고 데이브는 자신 대신 산탄 총알에 흩뿌려진 아내의 주검만을 바라보며 오열한다.

빅터 말릭(Victor Mallick: 존 스톡웰 분)은 친구이자 동업자인 변호사 마이클 반즈(Michael: 마리오 반 피블스 분)와 함께 자신의 집으로 향한다. 마이클은 결혼을 앞둔 빅터를 위해 깜짝 총각 파티를 준비했고, 빅터는 기꺼이 파티에 합류한다. 마약상인 피트(Pete: 앤드류 맥카시 분)는 담요로 스트립 걸 켈리(Kelly: 제니 맥쉐이 분)를 헹가레 치자고 제안한다. 하지만 예기치 못한 사고로 켈리를 바닥에 떨어뜨려 즉사시키게 되면서 상황은 점점 꼬여만 가는데...