Henry Brougham é um bispo dedicado à nova construção de uma catedral que será paga pela viúva Agnes Hamilton. Dudley, um anjo, é enviado pelo céu para ajudá-lo. Mas Dudley acaba sendo tão prestativo e bondoso para todos que Henry acaba se sentindo ameaçado.

Frank Castle é agente especial do FBI, um homem dedicado à família mas com uma profissão tão gratificante quanto perigosa. Na última missão foi confrontado com Howard Saint, um cruel homem de negócios, que ameaçou a sua família. Quando descobre que a sua mulher e filha foram assassinadas em condições brutais, o mundo de Castle desmorona-se e só pensa em vingança. Convertendo-se agora num implacável justiceiro, empenhado até ao fim na destruição de Saint e do seu bando de assassinos, Castle vai dar início à sua missão: vingar os bons com a justiça que a lei não permite.

Um serial killer em Londres está assassinando jovens mulheres, que encontra através das colunas pessoais de jornais; ele anuncia cada um de seus crimes à polícia, enviando-lhes um poema enigmático. Depois de uma dançarina desaparecer, a polícia convoca uma amiga americana dela, Sandra Carpenter, para responder aos anúncios nas colunas pessoais e assim atrair o assassino.

Terríveis estrangulamentos em Londres alertaram Nayland Smith da Scotland Yard para a possibilidade de que o diabólico Fu Manchu poderá não estar morto, embora Smith tenha testemunhado a sua execução. Um pulverizador mortal feito de frutas tibetanas parece estar envolvido e as pistas levam de volta ao Rio Tamisa.

Quatro criminosos (três deles viciados em morfina) juntam-se para assaltar um banco, mas a inteligência não é o seu forte e nem tudo corre como o planeado.