La trama è grottesca e fitta di personaggi gitani caratteristici ed episodi espressivi di dinamismo e gaiezza. Un filo delle vicende è il desiderio di quattro giovani di fuggire il promesso matrimonio rincorrendo l'anima gemella attraverso un carosello di avventure buffonesche.

Nel 1984 "Ottobre Rosso", il più sofisticato sottomarino atomico dell'Urss, parte per una missione di cui gli americani non riescono a decifrare il significato. Finché l'agente della CIA Jack Ryan intuisce che il comandante Ramius intende disertare e consegnare il sommergibile agli americani. Anche i sovietici hanno però intuito il progetto e si mettono quindi sulle tracce di "Ottobre Rosso" per distruggerlo.

Tra le rovine di un anfiteatro, appena fuori una anonima città Italiana, vive Momo, una ragazzina dalle origini misteriose. Momo è molto conosciuta nei dintorni perchè possiede la straordinaria capacità di ascoltare - ascoltare veramente. Solamente stando con le persone e ascoltandole, Momo è in grado di aiutarle a trovare le risposte ai propri problemi, farle incontrare, e farle pensare a cose divertenti.

Kyosuke vive ormai la sua vita in maniera spensierata fra studio e amore. Purtroppo i criminali continuano a infestare la sua città, il traffico è insostenibile e il suo senso di giustizia è così forte che alla fine a causa di eventi imprevisti, il giovane è costretto a scegliere se continuare a passare la sua vita con Aiko o riprendere le sue gesta di Pervertito Mascherato.

In un monastero buddista dove cerca la pace spirituale, Rambo apprende che il suo ex colonnello è stato catturato dai sovietici in Afghanistan.

È una commedia musicale scritta e interpretata dal famoso cantante dell'avanguardia rock americana, morto nel 1993, Frank Zappa, con l'aiuto del suo gruppo "Mothers of Invention". È un'opera bizzarra con molte gag e soluzioni visive tipiche degli anni Settanta. Nel cast anche i due batteristi Ringo Starr e Keith Monn, rispettivamente dei Beatles e degli Who.