Originalus nostalgija dvelkiantis erotinis trileris, su humoru atspindintis pornografinių filmų kūrėjų gyvenimą.Čia vyrauja autentiška 1970-ųjų -1980-ųjų Amerikos naktinių klubų ir narkotikų amžiaus dvasia, nuostabus to laikotarpio aprangos ir muzikos stilius. Tai unikalus metas Amerikos popkultūroje, kai malonumai ir pasilinksminimai, atrodė, niekada nesibaigs.Idealistas prodiuseris (Burtas Reynoldsas) svajoja apie pornografinio biznio revoliuciją ir bando kilstelėti kartelę savo kūrybinei grupei, ieškodamas pornografiniuose filmuose meninės formos.Filmas pakviečia paklajoti po audringo gyvenimo užkulisius žmonių, besiblaškančių šio negailestingo biznio sūkuryje. Nė vienas jų (Markas Wahlbergas originaliai vaidina žavų jauną patiklų aktorių) nebuvo jokia vertybė, tačiau jie siekė pripažinimo bet kuria kaina.Ši istorija piešia komiškai nenormalią erotinių filmų kūrėjų šeimą, kurią, vis dėlto, sieja tie patys išgyvenimai, pigus blizgesys ir puolimas į purvą.

Šiek tiek idealizuota istorija apie skandalingo populiaraus žurnalo „Hustler įkūrėją. Kurdamas pornografinio turinio žurnalą kaip pramogą nuo katalikybės pavargusiai visuomenei, jis netikėtai tampa žodžio laisvės gynėju.

Filmo kūrėjus įkvėpė 1936 m. Japoniją sukrėtęs nusikaltimas. Du įsimylėjeliai – prostitutė ir autsaideris pasineria į savo sukurtą erotinių fantazijų pasaulį. Jų meilės apoteozė – mirtinas susiliejimas. Prostitutė buvo sulaikyta praėjus keturioms dienoms po meilužio nužudymo. Ji vis dar buvo apgirtusi nuo laimės. Filmas tiksliai ir negailėdamas žiūrovų atkurią įsimylėjėlių ritualus ir slogią 4-ojo dešimtmečio militaristinės Japonijos atmosferą.

1947 metais sausio 15 dieną Los Andželo priemiestyje randamas subjaurotas jaunos moters lavonas. Tirti šios žiaurios "Juodosios Orchidėjos" (taip auką praminė laikraščiai) žmogžudystės aplinkybių imasi du patyrę policininkai – draugai ir kartu varžovai, įsimylėję tą pačią moterį. Netrukus abu vyriškiai it apsėsti įsitraukia į naujos bylos tyrimą: Elizabet Šort gyvenimo ir mirties paslaptis neduoda jiems ramybės. Ieškodami atsakymo jie priversti pereiti tikrą pragarą, pasinerti į patį pokario Holivudo dugną, atskleisti žmogaus sielos tamsiausias gelmes ir akis į akį susidurti su savo sielos pabaisomis...