Súkromný detektív Tom Welles žije s manželkou Amy a novonarodenou dcérkou pomerne pokojným životom. Jediné, po čom túži, je mať viac času, aby sa mohol venovať rodine. Jeho prianie sa takmer vyplní po dobre zaplatenom prípade. Okolnosti sa náhle zmenia v okamihu, keď prijme pozvanie od pani Christianovej, vdovy po nedávno zosnulom priemyselnom magnátovi. Tom vôbec netuší, že prijatím jej pracovnej ponuky sa vydá sa na desivú cestu, ktorá navždy zmení jeho život. Stará pani objavila v sejfe svojho manžela 8-milimetrový film, na ktorom je sadistické porno, zachytávajúce surové znásilnenie a zavraždenie mladého dievčaťa. Vdova si najme Toma, aby zistil, či je film záznamom skutočnej vraždy - a ak áno, kto sa stal jej obeťou...
V živote každého mladého muža nastáva raz trýznivý okamih, kedy začína premýšľať o sexe a než sa začne niečo reálne diať. Deacon sa zoznámi s Mattom a Fredom - traja typickí americkí tínedžeri - sú uprostred najhoršej fázy, majú pocit, že ak sa nestane niečo kľúčového ich život zostane na mŕtvom bode. Urobia čokoľvek pre zhliadnutie aspoň kúsku pornofilmu, ich rána sú vyplnené sledovaním načierno požičanými pornokazetami z Fredovej práce. Keď však Freda vyhodia z práce a traja priatelia si nemôžu porno požičať sami, prichádza spásna myšlienka: natočiť svoje vlastné...