Dvaja hlavní hrdinovia malá Lilo a mimozemský mutant Stitch sú vlastne smutní outsideri. Lilo žije po tragickej smrti svojich rodičov spolu so svojou mierne nezodpovednou sestrou Nani, nemá kamarátky a každý deň im hrozia problémy zo sociálkou. Akoby nemali starostí dosť z vesmíru prichádza ďalšia. V ďalekej galaxii práve prebehol súd, ktorý spečatil osud tvora s názvom „Experiment 626", ktorého autor, šialený vedec Jumba vytvoril len pre jednu činnosť - deštrukciu všetkého naokolo. Pre svoju nebezpečnosť má byť vyhostený na neobývaný asteroid. Všetko sa ale zvrtne a malý mutantík skončí na planéte Zem. Zhodou okolností práve blízko psieho útuľku kde si ho všimne malá Lilo a jej voľba nového domáceho miláčika je jasná. Experiment 626 mení majiteľa, meno (Stitch) a zábava môže začať.

Danny Walker a Rafe McCawley sú priateľmi od detstva, keď po prvý raz naštartovali práškovacie lietadlo a vzlietli s ním. V januári 1941 prijmú Rafea ako dobrovoľníka do elitnej britskej Orlej perute. Danny považuje jeho nadšený odchod za zradu. Zdravotná sestra Evelyn Johnsonová sa s Raefeom zoznámila pri zdravotnej prehliadke a pomohla mu získať dôležitú pečiatku, pretože mladík je dyslektik. Čoskoro začnú spolu chodiť a tesne pred odchodom z New Yorku spolu strávia romantický večer. Prezident Franklin D. Roosevelt požaduje schválenie väčšej pomoci pre bojujúcich spojencov. Japonský admirál Jamamoto pre zmenu presviedča svoju vládu, aby zasadili Američanom prekvapujúci úder - treba zničiť americkú námornú flotilu v Pearl Harbor na Pahu v Havajskom súostroví. V japonskom štábe prebiehajú prípravy na útok...

Peter Bretter je sympatický tridsiatnik, ktorý sa živí písaním hudby k televíznym seriálom a chodí s hviezdičkou jedného z nich – blonďavou divou Sarah Marshallovou. Bohužiaľ, mu Sarah dá kopačky, len čo sa skončia úvodné titulky k filmu. Petrovi, ktorý ju šialene miluje, sa v tej chvíli zrútil svet. Od nevlastného brata dostane recept na zlomené srdce – totálnu zmenu prostredia. Peter si vyberie Havajské ostrovy, ktoré by boli na liečbu žiaľu ideálne, keby si ho pre nezáväzné randenie pod palmami nevybrala aj jeho bývalá s novým milencom. V bezvýchodiskovej situácii pozbiera Peter zvyšky hrdosti a rozhodne sa pochlapiť a zabojovať...