יו יואן-ג'ה (ג'ט לי) מושפע קשות מהפסד של אביו לאחר שריחם על יריבו,ומחליט להשיב את כבוד משפחתו ע"י הפיכה ללוחם הטוב ביותר בעירו טיאנסטין.אחרי שהגיע למטרתו, טרגדיה אישית שפוגעת בו גורמת לו להיעלם מהסצנה לכמה שנים.אף אחד לא שומע מהלוחם עד שארצו עומדת במשבר שטחים לאחר כיבושה בידי האנגלים והוא מגיע לטורניר בינלאומי בו הוא יגן על כבודו וכבוד ארצו.זהו סיפורו של מאסטר אומנויות הלחימה יו יואן ג'ה (1869-1910), המייסד והגורו הרוחני של איגוד הספורטואומנויות הלחימה הרוחני זינג וו.
קרבות היאבקות של גבר קשוח ומוצק, בגיל העמידה, שעברו לוט בערפל וסימני החום היחידים שהוא מראה הם לחתול שאימץ. העלילה מתרחשת בסימטאות אפלות ובאיזורי תעשייה מפוייחים ומבודדים. גיבור הסרט מרוויח את לחמו בקרבות רחוב נגד בריונים, כשעל התוצאות מהמרים פועלים קשי יום, בפרוטותיהם האחרונות. וולטר היל מציג, בסרטו הראשון, פרק קודר ומלנכולי, בעל אווירה פיוטית כמעט.
שני נערים די רגילים יוצאים למסע קסום כדי להציל את חייהן של חברתם ושל המקבילה שלה מעולם אחר. אבל האהבה מסבכת הכול.
במשך שמונה שנים מאז חיסולו של סנדק המאפיה בבוסטון, ג'ון יאקווטה, חיו האחים ביחד עם אביהם בחוות כבשים מבודדת באירלנד. יום אחד הם מגלים שהם הופללו ברצח של כומר בבוסטון. האחים מחליטים לחזור במטרה לגלות מי מנסה להפליל אותם ולסגור איתו את החשבון. סרט המשך לסרט הקאלט משנת 1999.
בלש קשוח יוצא למרדף חסר רחמים לשחרר את בנו מאוניית מלחמה חייזרית.