不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹（贵美子·格伦配音）一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞（索菲亚·卡尔森配音）和齐璞（丽兹·考什配音），以及使命感满满的陆马希区烈焰（詹姆斯·麦斯登配音）。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。

儿子一直为父亲整理出差要用的行李箱，这是父子两人一直不断的联系……短片改编自美国诗人Ron Koertge的同名散文诗……

在一个晴朗而寒冷的雪天，邮递员雅克送信返回途中，只见一只篮子从天而降。篮子里装着一个包裹得严严实实的小宝贝，哭声划破了四周的宁静。婴儿手里紧紧地拽着一只铃当。这个被人遗忘却会和星星说话的孩子来自何方？

一头大熊在雪地中行走。它在一座标有“保罗·克利姆电影”的小房子面前停下脚步，并打开了房子的大门。大熊变成了保罗·克利姆本人，他走进这位导演的电影摄影棚，并为一个动画小人展示自己1931年拍摄的第一部电影《多彩小丑》……

　　20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。