פול תומס אנדרסון ("זה ייגמר בדם", "מגנוליה", "לילות בוגי") האחד והיחיד ממשיך לעשות מה שבא לו תוך כדי גאונות צרופה, הפעם עם עיבוד לספרו של תומס פינצ'ון הבלתי ניתן לעיבוד. קליפורניה בעיצומה של התקופה הפסיכדלית, דוק ספורטלו הוא בלש פרטי שמקבל הצעה חד פעמית לבוכטה יפה שקשורה לביליונר מקומי, אשתו והחבר שלה. עוד בחגיגה, האף-בי-איי, המשטרה, גולשים, סטלנים, קבוצה של רופאי שיניים ועוד תופינים. מצחיק, מופרע ומכשף.
דרמת ספורט המבוססת על סיפור אמתי. צ'יפ הוא מאמן סוסים שעוזר למארק הקאובוי להיחלץ מקטטת בר. ידידות נרקמת בין השניים, ומארק שוכר את שירותיו של צ'יפ לאמן את הסוס החדש שלו. יחד עם חבורת קאובויים קשוחה, צ'יפ מאלף את החיה הפרועה ויוצא איתה לקאנטקי דרבי המפורסם, כדי להתחרות מול הסוסים הטובים והמיומנים ביותר.
לאחר שהפך לחשוד העיקרי במספר רציחות, פלץ' שואף להוכיח את חפותו ובמקביל מחפש את אוסף האמנות הגנוב של ארוסתו.