Budapesta anilor ’30. Laszlo, evreu, proprietarul unui restaurant, îl angajează pe Andraș, un tânăr muzician, să cânte în restaurantul său. Cei doi bărbați se îndrăgostesc de frumoasa chelneriță, Ilonka, pentru care Andraș compune o melodie tristă. Devenită șlagăr, melodia atrage și multe necazuri, pentru că, mulți din cei care o ascultă, se sinucid. Fragila legătură dintre cei trei este brutal întreruptă de apariția industriașului german Hans. Și el îndrăgostit de Ilonka, Hans dispare o vreme, dar revine în armata germană, având grad de colonel. Profitând de noua poziție, el va crea multe probleme foștilor prieteni.

Berlin 1943. O grindină de bombe zguduie orașul. În acest moment, viața mamei a patru copii și a bunei soții naziste Lilly Wust începe să se schimbe într-un mod neobișnuit. Lilly o întâlnește pe Felice, care trăiește în subteran ca evreu. Cele două se îndrăgostesc. Lilly o ia pe Felice în apartamentul ei și divorțează de soțul ei. Dar fericirea nu durează mult, Felice este descoperită și trimisă într-un lagăr de concentrare.

Sunt doi prieteni foarte buni, amândoi realizatori de benzi desenate. Când unul dintre ei se îndrăgostește fără speranță de Alyssa Jones, o tânără nonconformistă cu o viață sentimentală complicată, prietenia celor doi bărbați se destramă.

Happer, proprietarul unei companii petroliere, dorește să construiască un nou complex petrolier. De aceea îl trimite pe Mac într-un mic orășel de pescari din Scoția, pentru a negocia cu localnicii vânzarea terenurilor. Mac face echipă cu Danny și pleacă în nord. Aici însă îl întâlnește pe Ben, un bărbat ciudat care locuiește pe plajă și care-i ajută pe Mac și Happer să redescopere plăcerea de-a trăi!