A film szereplői: egy ceruza és egy radír, akik üres papírlapokat hódítanak meg – ki-ki a maga módján. A ceruza önfeledten rajzol hol ezt. hol azt, madarat, kiskutyát, hajóskapitányt. Ha a radír nem segítene rajta, olykor bajban lenne. A néha találomra firkált vonalakat törli. És átalakulnak a rajzok.
A modern mese felnőtteknek az atom jótékony hatását felfedező Tudós és a vérszomjas hadisten, Mars küzdelméről szól. Ugyanis ez utóbbi a csodálatos dolgokra képes Atomkát a saját szolgálatába akarja állítani.
Festői rajzfilm Pilinszky verses meséje nyomán egy csodatévő madárról, akinek segítségével az egyszerű juhászfiú felszabadítja a várost a sárkány uralma alól.