1860-aisiais leitenantą Džoną Danbarą perkėlė tarnauti į tolimą užkaborį laukinėse prerijose. Ten jį nuolat kankina baimė, nes netoliese gyvena Siksų genties indėnai. Jis neramiai laukia kovos. Tačiau atsitinka pats netikėčiausias dalykas – Džonas su jais susidraugauja. Tai sukelia naujų problemų – jis patenka į patį naujųjų Amerikos užkariautojų ir indėnų konflikto židinį.
Džeimsas Makėjus, baigęs tarnybą kariniame jūrų laivyne, vyksta į Vakarus. Viename nedideliame miestelyje jis rengiasi vesti Patriciją, vietinio fermerio Henrio Terilo dukterį. Tačiau Patriciją įsimylėjęs ir fermos prižiūrėtojas Stivas Lyčas. Jis ima nekęsti Džeimso. Džeimsas įtraukiamas į Terilų ginčus su Henesiais dėl žemės šalia šaltinio, kuri priklauso Patricijos draugei Džiulei Maragon. Vyrukas neužsitarnauja didesnės pagarbos ir visi vaidina jį keistuoliu – juk jūrų vilkas net nemoka jodinėti, o ir čia įsigalėję papročiai jam svetimi. O labiausiai jį persekioja Stivas. Vieną dieną Bakas Henesis pagrobia Džiulę, ir Džeimsas, kuriam ji patinka, vyksta jos gelbėti.
1880-ieji. Meksika. Nesuderinamų kontrastų šalis, kurioje netrūksta pinigų aruodus susikrovusių turtuolių, bet dar daugiau žmonių gyvena skurdžiai ir vos sugeba išmaitinti savo šeimas. Tokiomis sąlygomis Europoje studijavusi turtingo bankininko duktė Sara (akt. Salma Hayek) ir tik su savo arkliu mokanti bendrauti kukli kaimietė Marija (akt. Penelope Cruz) niekuomet negalėtų susidraugauti, tačiau pačiu netikėčiausiu momentu jas suvienyja visagalis likimas. Kai Amerikos banko "New York Bank and Trust" magnatas Teiloras Džeksonas (akt. Dwightas Yoakamas) sumąstė nelegaliais ir kruvinais būdais pasisavinti Meksikos žemes ir per jas nutiesti geležinkelį, tai abi merginos atsidūrė toje pačioje barikadų pusėje. Žiaurusis niekadėjas padarė didelę klaidą, kai negailestingai iššaudė Marijos šeimos narius ir apsukriai nunuodyjo Saros tėvą. Todėl keršto trokštančios dvi drąsuolės ryžtasi apginti savo tėvų nuosavybę ir sukurpia labai originalų veiksmų planą.
Veiksmas vyksta 1666 metais Masačiūsetso įlankos baltųjų kolonijoje. Čia vyrauja puritoniškos vertybės, todėl naujoji atvykėlė Hester sutinkama gana įtariai. Jauna moteris greitai įsilieja į kolonijos gyvenimą ir, įsikūrusi atokioje fermoje, laukia atvykstančio vyro. Tačiau ji jaučia nenumaldomą aistrą jaunam kunigui Artūrui Dimesdeilui. Ir šis neabejingas jaunai gražuolei. Sužinoję, kad Hester vyras greičiausiai žuvo kelionėje per vandenyną, jiedu sutvirtina savo meilę, iš kurios gimsta kūdikis. Tuo metu kolonijoje pasirodo Hester vyras Čilingvortas, praleidęs metus indėnų nelaisvėje. Jis ima keršyti neištikimai žmonai ir, apkaltinęs ją raganavimu, įkiša į kalėjimą. Tačiau meilė nugali viską, ir Hester pasiryžusi paaukoti dėl jos net savo gyvybę.