Филмът е посветен на съветските летци от Великата отечествена война. Във Втора "пееща" ескадрила капитан Титаренко подбира своите новобранци по музикалните им умения и талант. Защото той така или иначе ще ги научи да се бият, но на музикален талант да ги учи не може. И защото "войната е нещо преходно, а музиката - вечна". Неговите "стари кучета" са на около 20 години, а новобранците - свежото попълнение от училищата за пилоти, не се допускат до истинските сражения. На тях им предстои още много да научат и почувстват - и тръпката на боя, и радостта от първата победа над врага, и могъществото на приятелството, споено с кръв, и първата любов, и болката от загубата... Но ще дойде ден, когато и новобранците ще "остареят".

Представяйки се за обикалящ света филантроп млад мъж се запознава с дама, но това което той не знае е че тя е вече сгодена и нейния бъдещ съпруг прави всичко възможно тя да не комуникира с други мъже. Обичащ предизвикателствата и подкрепян от своите приятели героя на Крис Евънс започва да поддържа платоническа връзка с жената в която се е влюбил и тайно се надява, че в крайна сметка тя ще предпочете него. Но битката за нейното сърце съвсем не е лесна.