Маленькая дзяўчынка Ціхора разам са сваёй сям'ёй перабіраецца ў новы дом. На шляху да яго сям'я трапляе ў незвычайны горад, дзе іх сустракаюць раскошным балем. Бацькі дзяўчынкі, варта было ім толькі пакаштаваць пачастункі, ператвараюцца ў свінняў. І зараз Ціхора трэба будзе знайсці спосаб, каб вызваліць сваіх родных з пасткі злой вядзьмаркі.
Пад павадырствам Голума Фрода і Сэм дасягаюць межаў Мордара. Місія хобітаў падыходзіць да завяршэння, як і патаемны план іх правадніка. Тым часам Гэндальф і Арагарн, Легалас і Гімлі, Меры і Піпін прыкладваюць усе намаганні, каб аб’яднаць людзей Міжзем’я для апошняга супрацьстаяння з Саўранам. І не толькі, каб абараніць вольныя землі ад яго легіёнаў, але і каб адцягнуць увагу Ворага ад перамяшчэнняў на яго ўласнай зямлі.
Шляхі Ахоўнікаў разыходзяцца, але іхняя мэта застаецца нязменнай: знішчэнне Едзінга Персня. Фродо і Сэм вымушаны даверыць свае жыцці Голлуму, каб знайсці шлях да Мордора. Калі армія Сарумана пераходзіць у наступ, іншыя Ахоўнікі разам з людзьмі і рознымі істотамі ў Сярэдзем’і рыхтуюцца да вайны. Вайна Персня пачынаецца
Хлопчык Эван пераняў ад свайго бацькі, зачыненага ў доме для вар'ятаў, незвычайную хваробу - ён ня памятае некаторыя эпізоды свайго жыцьця, прычым ў гэтыя моманты адбываліся даволі незвычайныя, ды часам жахлівыя, здарэнні. Высветлілася, што хлопец мае здольнасць вяртацца ў мінулае ды сваімі дзеяннямі зьмяняць будучыню.