Филмът разказва историята на Manji (Takuya Kimura), умел фехтувач, прокълнат с вечен живот, без други умения, освен да убива. Затова решава да си възвърне смъртността, като убие по сто зли хора, за всеки добър, който е убил. Старата вещица, която го е направила безсмъртен, се съгласява с предложението на Manji' да убие още хиляда зли хора. По пътя си той среща младо момиче на име Rin Asano (Hana Sugisaki), която търси отмъщение срещу школа за обучение на фехтувачи, чиито членове убили семейството и. Rin и Manji пътуват заедно, всеки с надеждата да намери някакъв мир. По своя път те срещат много и различни врагове, попадайки почти постоянно под атака и трябва да се научат да живеят живота си, без да бъдат погълнати от жаждата за отмъщение…
Младият самурай Гоемон (Ichikawa Rise) получава шанса да се научи на изкуството на нинджа за да убие Ода Нобунага (Tomizoburo Wakayama), военноначалник, който се опитва да обедини феодална Япония. Нобунага презира будизма , и е готов да унищожи всичко, което стои на пътя му към властта. Един от тези, които му се противопоставят,е Сандаю Мамочи (Yunosuko Ито - Yunosuko Ito).- лидер на клан нинджи. Ръководителят на клан нинджа Фуджибаяши (Fujibayashi) също иска да убие Нобунага. Самият Мамочи живее двойнствен живот... Къщата има много тайни проходи и скрити места. Междувременно Гоемон предава господаря си като спи с жена му. Животът му бива пощаден, но е изпратен на тежка мисия да убие Ода Нобунага. Така поема мисията като бива наказън и да стане крадец ,а това е позор за нинджа , след време той се влюбва и решава да остави мисията и пренебрегне наказанието.
Xидpoплaн ĸaцa нa ocтpoв Taлya, зa дa cвaли тpимa пpecтъпници – мeждy тяx Xapи, плюc млaдият cвeщeниĸ oтeц Πepo, ĸoйтo идвa, зa дa cмeни ocтapeлия, избyxлив oтeц Дoнoвaн. Koгaтo нa ocтpoвa cтaвa зeмeтpeceниe и изpигвa вyлĸaн, oтeц Дoнoвaн yбeждaвa Xapи дa cĸoчaт c пapaшyти в плaнинитe, зa дa cпacят пaциeнтитe нa изoлиpaнa бoлницa. Te ca пpeдимнo дeцa и ca зacтpaшeни oт cвличaния нa пoчвaтa, гopcĸи пoжapи, пoтoци oт лaвa пo pиcĸoвия cи път ĸъм бeзoпacнocттa.
Внезапно денят става нощ. Въздухът се превръща в огън, а твърдата земя дава път на нажежен до бяло течен терор. Пригответе се за горещи, земетръсни тръпки и каквото и да става... не се обръщайте назад.
Филмът започва веднага след като Чев пада от хеликоптер в края на първата серия. Оживелият като по чудо убиец е отвлечен от мистериозен китайски гангстер, който иска да вземе органите му. 3 месеца по-късно Челиос се събужда и открива, че сърцето му е изтръгнато и заменено с изкуствено, подобно на батерия, която се нуждае от постоянно презареждане, за да поддържа тялото живо.
Жена търси майстор на бойните изкуства, за да издири изчезналия й приятел, но попада на некомпетентен дебеланко.