Egy Mahito nevű fiatal fiú, aki az édesanyja után vágyakozik, egy olyan világba merészkedik, amelyen élők és holtak osztoznak. Ott a halál véget ér, és az élet új kezdetet talál. Félig önéletrajzi ihletésű fantasy az életről, a halálról és az alkotásról, tisztelgés a barátság előtt.

Charlie egy tinisrác, aki takarítóként dolgozik, de minden vágya, hogy popsztár legyen. Az egyetlen probléma, hogy nem tud szabadulni szigorú mostohaapjától, ráadásul idegesítő mostohatesóitól is szenved. Kadee Worth pedig egy tinédzser popsztár, akinek dalai a slágerlista élén szerepelnek ugyan, de közben gúzsba köti őt a lemezkiadót vezető apja, aki lánya karrierjének menedzselése közben elfelejtett odafigyelni arra, hogy ő mit szeretne. Mikor Charlie gondnoki állást kap Kadee kiadójánál, kettejük között, akiket látszólag egy világ választ el egymástól, barátság szövödik. A kiadó észreveszi Charlie-t, és lehetőséget ad neki, hogy rögzítsen egy demó CD-t, valamint hogy fellépjen azon az álarcosbálon, ahol Kadee is ott lesz. Attól való félelmében, hogy mostohaapja rájön erre, Charlie maszkban lép fel mint a saját alteregója, Rags. Kadeet lenyűgözi az ismeretlen előadó szövege és érzelmessége,

Két fiatal nő azt tervezi, hogy elszigetelten is megpróbál normális életet élni egy világméretű apokalipszis után, de minden másképp történik, amikor felfedezik őket.