Две новели са обединени от общи герои и проблемите, свързани с разминаването на желанията на различните поколения. В първата новела "Изкушение" две деца намират портмоне. Малкият Славчо черпи приятелчетата си с боза, пасти и сладолед. После обаче решават да намерят на кого е портмонето и да го върнат. Вместо благодарност, отново получават упреци. Героят на втората новела "Концерт за цигулка" - Митко, ходи на уроци по цигулка. Майката иска детето й да стане голям музикант. Но Митко не желае да свири и се уговаря с по-малкия си съименник Малкия Митко да ходи на уроците вместо него. Ще бъде ли разкрит планът им?

Седмокласникът по прякор Муха не блести в училище, но е талантлив музикант и страстно желае да стане барабанист. Във филмът присъстват няколко уникални фънк джаз изпълнения. Поетичен, лиричен и в същото време тревожен филм.

Тони (Пепа Николова) е изселена в крайдунавски град заради "леко поведение". Започва работа в корабостроителна бригада, съставена само от мъже. Едни от тях е ухажват, други ѝ се подиграват, трети я презират. Йордан (Асен Кисимов) се влюбва в Тони и иска да се оженят, но среща съпротива на приятелите си и най-вече на директора на корабостроителницата (Петър Слабаков). Как младата жена ще се справи с патовата ситуация и дали знае какво иска от живота? Филмът е забранен и осъден на 22г. затвор без право на показване. Премиерата му е чак през октомври 1988г.