Jess je outsider u školi, ali u vlastitoj obitelji. Cijelo je ljeto trenirao kako bi postao najbrži dječak u razredu, ali ne uspjeva kada u utrci, inače rezerviranoj za dečke, pobjeđuje nova učenica Leslie. Usprkos tom nespretnom upoznavanju, njih dvoje ubrzo postaju najbolji prijatelji. Leslie obožava priče o magiji i neobičnim mjestima, a Jess voli crtati. I tako zajedno stvaraju tajno čarobno mjesto, kraljevstvo Terabitihiju...
Badnjak, 1944. Američki vojnici daleko od domova dočekuju još jedan ratni Božić. Skromnu svečanost priređuju im satnik Bob Wallace (B. Crosby), prije rata uspješni pjevač i vojnik Phil Davis (D. Kaye). Kada se vojnicima pridruži i general Thomas Waverly (D. Jagger), okupljanje se pretvori u oproštaj s njim, jer odlazi na novo zapovjedničko mjesto. Priredbu prekine neprijateljski napad u kojem Phil spasi Bobu život. Njih dvojica nakon rata nastupaju kao duet Wallace & Davis, postaju popularni, a jedan od nastupa odvede ih na Floridu gdje upoznaju sestre Judy (Vera-Ellen) i Betty Haynes (R. Clooney), članice također pjevačko-zabavljačkog dueta...
Kad se neženja Walter Davis spoji s zgodnom sestričnom svoje šogorice, Nadijom Gates, naizgled prosječan spoj na slijepo pretvara se u kaotičnu noć u gradu. Walterov brat, Ted, govori mu da ne dopusti Nadiji da pije alkohol, ali on odbacuje upozorenje i njezino ponašanje postaje sve divlje. Brojni incidenti Waltera i Nadie postaju još gori jer ih njezin bivši ljubavnik David nemilosrdno prati po gradu.