U središtu priče nalazi se Susie Salmon, četrnaestogodišnjakinja ubijena u prosincu 1973. na povratku iz škole. Nakon smrti, ona nastavlja bdjeti nad svojom obitelji dok je ubojica na slobodi. Zarobljena u čudesnom i tajanstvenom svijetu, ona uviđa da mora odabrati između želje za osvetom i potrebe da vidi svoje voljene kako nastavljaju sa životom. Film koji počinje strašnim ubojstvom pretvorit će se u napeto i vizualno bogato putovanje kroz spone sjećanja, ljubavi i nade koje završava iznenađujućim emotivnim obračunom.

Novi zadatak koji Chili Palmer (John Travolta), utjerivač dugova za mafiju, dobiva zvuči kao pravi izazov. Naime, posao ga vodi u Hollywood, gdje se došao obračunati s poznatim producentom niskobudžetnih horor filmova Harryjem Zimmom (Gene Hackman). Iako je Chili spreman od njega izvući novac milom ili silom, shvati kako Harry i nije tako loš čovjek, a posebno ga fascinira njegova lijepa djevojka Karen (Rene Russo). Blještavilo Hollywooda Chilija potpuno zaslijepi te se on odluči iskušati u filmskoj industriji. Njegov prvi zadatak je uvjeriti egocentričnu i umišljenu zvijezdu Martina Weira (Danny DeVito) da prihvati ulogu u Harryjevom novom filmu, koji već svi vide kao dobar materijal u utrci za Oskara. Tako se od utjerivača dugova Chili pretvori u filmskog agenta koji ubrzo shvati da svijet sedme umjetnosti i nije toliko različit od iskvarenog svijeta mafije.

Frank Falenczyk (Ben Kingsley) voli svoj posao. Slučajno je plaćeni ubojica za svoju poljsku mafijašku obitelj u Buffalu u državi New York. No Frank ima problema s alkoholom i kad uprska ključni zadatak, čime dovede u opasnost obiteljski posao, njegov ujak (Philip Baker Hall) šalje ga u San Francisco da riješi problem. Frank nije nježan tip. Ipak počne odlaziti na sastanke kluba liječenih alkoholičara, nađe sponzora (glumi ga Luke Wilson) i posao u mrtvačnici, gdje se zaljubi u zajedljivu Laurel (Téa Leoni), ženu koja opasno ne poznaje granice. Istodobno u Buffalu stvari ne stoje najbolje, gdje novopečena irska banda prijeti obiteljskom poslu. Kad izbije nasilje, Frank se mora vratiti kući i uz nevjerojatnu Laurelinu pomoć suočava se sa starim protivnicima u novim okolnostima.

Dolazi do groznog masakra nakon što se izopćenoj tinejdžerici izruguju srednjoškolski sportaši koji ne znaju za njezine telekinetičke moći.