Pirmā triloģijas daļa par Austrijas ķeizarienes Sisī dzīvi. Filma ir 20. gadsimta vācu popkultūras pērle, kura galveno lomu aktierus padarīja par zvaigznēm un iepazīstināja visu pasauli ar imperatores dzīvesstāstu. Skaistā, bet nedaudz mežonīgā Sisī ir Bavārijas princese, kura pavisam nejauši pie upes Išlā satiek izskatīgo ķeizaru, tomēr aizbēg, pirms viņš uzzina, kas viņa ir. Jaunais ķeizars Francis Jozefs gatavojas savas dzimšanas dienas svinībām, kuras izšķirs viņa nākotni. Galmā baumo, ka šajās svinībās tiks paziņots arī par ķeizara saderināšanos. Viesu vidū ir arī bezgala skaistā svešiniece, ko ķeizars nespēja aizmirst un nu uzzina, ka viņa ir princese Sisī – viņa iepriekš izraudzītās līgavas māsa. Vai ķeizars pakļausies savas mātes vēlmēm vai tomēr klausīs savai sirdij?

Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...