二战后，美国作家马丁应好友哈里邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。

“我的手不是我的手。他将我引向罪恶。我该怎么办...”

维纳森林的故事：随着施特劳斯华尔兹的响起，我们看见猪小弟带着忠实的小狗，小心翼翼行走在森林中。他手举猎枪，准备猎杀那只狡猾的巴尼兔。但是巴尼诡计多端，用了各种计策戏耍猪小弟和小狗，也由此发生了一连串有趣的事。

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

泰莉是个珠宝购物狂，某天拖着亲戚好友到珠宝店扫货，不料却遇上史上最优雅珠宝窃贼，结果一个有夫之妇、一个风流大盗擦出了爱情火花。