Nuori vastanainut pariskunta asettaa rakkautensa koetukselle muutettuaan Palm Springsiin ja huomattuaan naapureiden olevan parinvaihtajia. Mikä ensin tuntuu piristävältä, muuttuu pian uhkaksi sekä rakkaudelle että avioliitolle.
Nuori poika elää äitinsä kanssa syrjäisellä maatilalla, metsän keskellä. Väkivaltainen isä on suljettu vankilaan, jossa poika aika ajoin vierailee. Elämä on yksinkertaista, kunnes eräänä iltana rankkasateen keskeltä kotitilalle saapuu muukalainen luoti kyljessään ja mukanaan viesti pojan isältä. Vastahakoisesti äiti ja poika antavat tuntemattomalle turvapaikan. Muukalainen on voimakas tarina petoksesta, rakkaudesta ja uskollisuudesta. Arvoituksellisen juonen traaginen pohjavire ja piilevät väkivallan voimat paljastuvat elokuvassa vähitellen luonnonkauniin, karun maiseman takaa.
Perheen toivottomana tapauksena pidetty veli myy virkapukuiselle poliisille huumeita, minkä seurauksena koko sisaruskaartin elämä joutuu myllerrykseen.