Merab tanssii Georgian kansallisessa tanssiryhmässä partnerinsa Maryn kanssa ja unelmoi paikasta pääryhmässä. Hänen elämänsä mullistuu, kun karismaattinen Irakli liittyy ryhmään ja alkaa kilpailla samasta paikasta, herättäen myös uusia tunteita Merabissa. Merab on ennen pitkää ratkaisun edessä: seuratako sydäntänsä ja lähteä vanhoillisesta maailmasta jossa hän on kasvanut ja samalla riskeerata kaikki minkä vuoksi hän on taistellut.
Monipersoonahäiriöstä kärsivä strippari pyrkii toimimaan omien vakaumustensa mukaisesti yrittäessään kamppailla kahta hyvin ainutlaatuista alter egoa vastaan: kyseessä on 7-vuotias lapsi nimeltä Genius ja etelävaltiolainen rasisti nimeltä Alice. Voidakseen vaimentaa monet päässään kuulemansa äänet Frankie toimii yhdessä psykoterapeutin kanssa, joka auttaa Frankieta paljastamaan ja voittamaan häntä ahdistavan henkisten haamujen mysteerin. Elokuva perustuu tositarinaan ja Halle Berry sai roolisuorituksestaan Golden Globe-ehdokkuuden.