Un eclipse solar activa un portal mágico del tiempo, y un colegial se remonta mil años atrás en el tiempo. No le lleva mucho tiempo reconocer a los legendarios bogatyrs del joven Oleshko, el poderoso Ilya y la severa Dobrynya. Su vida transcurre en combates que intentan destruir a Rusichi a toda costa, usando tanto armas como magia negra. El colegial se encuentra en medio de increíbles eventos, batallas con criaturas míticas y adquiere valor real.

Armando es un vendedor de recuerdos que trabaja en la plaza de San Pedro en Roma. Un día, su hijo Paulino se escapa del colegio y Lucía, hermana de Armando inventa una historia para conmover al profesor Roberto. Le dice que el abuelo de Paulino está inmovilizado en casa y han de cuidar de él

La historia se desarrolla en China durante la dinastía Tang (618-907). Un gato demonio aparece y rompe la paz de la capital, la ciudad de Chang'an , causando una serie de eventos extraños. El poeta Bai Letian y Monk Kukai se unen para investigar la muerte de la concubina Yang siguiendo el rastro dejado por el gato, revelando un hecho enterrado.