Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai skambančią paralelę – fiziškai išsigimusio „drambliažmogio“ išvaizda nublanksta prieš vidines ilgai puoselėtos senos geros Anglijos anomalijas.
1795 metai. 20-metė rašytoja Džeinė Ostin svajoja ištekėti už mylimo žmogaus. Tėvai Džeinei surado puikų jaunikį, kuris rašytojai garantuos turtingą gyvenimą ir gerą socialinę padėtį. Tačiau Džeinė susipažįsta su jaunu airiu Tomu Lefrojumi, kuris ją patraukia savo protu bei įžūlumu, ir visas pasaulis virsta aukštyn kojom...
Po žmonos mirties Vaitas Erpas pradeda girtuokliauti, patenka už grotų, o pabėgęs iš kalėjimo medžioja bizonus. Ir visai atsitiktinai tampa vieno Laukinių Vakarų miestelio šerifu. Tik jis galėjo priversti paklusti pačius šaltakraujiškiausius nusikaltėlius.
Mielas ir šiltas pasakojimas apie nepaprastą arkliuką – Juodąjį gražuolį, kuriam lemta patirti ypatingus nuotykius, pažinti gėrį ir blogį.