Το 1986, δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Αλλά όταν ο δολοφόνος χτυπάει πολλές ακόμα φορές ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, οι ντετέκτιβ συνειδητοποιούν πως βρίσκονται στο κυνήγι του πρώτου καταγεγραμμένου σίριαλ κίλερ της χώρας. Οι δύο ντετέκτιβ επιχειρούν να λύσουν το παζλ ενώνοντας τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.
Όταν δύο αδέλφια αναγκάζονται να πολεμήσουν στον πόλεμο της Κορέας, ο μεγαλύτερος αποφασίζει να αναλάβει τις πιο ριψοκίνδυνες αποστολές για να προστατέψει τον νεότερο στη μάχη.
O Lee Soo-hyeok είναι ένας στρατιώτης της Νότιας Κορέας ο οποίος υπηρετεί στην παραμεθόριο της πατρίδας του στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα. Μετά από ένα απροσδόκητο συμβάν, η απεσταλμένη της ουδέτερης Ελβετικής ειδικής ομάδας αναλαμβάνει την έρευνα αποφασισμένη να βρει την αλήθεια όσο και αν οι στρατιωτικοί και των δύο χωρών προτιμούν να την αποκρύψουν.
Έχοντας μόλις αποφυλακιστεί, μια γυναίκα βάζει μπρος το σχέδιο εκδίκησης που έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο που την έστειλε πίσω από τα κάγκελα.
Ο Jae-Hyeok (Kim Nam-Gil) ζει με τη μητέρα του (Kim Young-Ae), την αδελφή του (Moon Jeong-Hee) και τον ανιψιό Min-Jae (Bae Gang-Yoo) σε μια μικρή κορεατική πόλη. Η Yeon-Joo (Kim Joo-Hyun), και ο Pyung-Sub (Jung Jin-Young) εργάζονται στο τοπικό πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Pyung-Sub ανησυχεί για τις συνθήκες εκεί, αλλά κανείς στην κυβέρνηση δεν τον ακούει. Όταν ένας σεισμός χτυπά τη μικρή πόλη όπου ζει ο Jae-Hyeok με αποτέλεσμα πολλές εκρήξεις στον πυρηνικό σταθμό. Η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, προκαλώντας πανικό σε ολόκληρο το έθνος. Για να αποφευχθεί μια άλλη πυρηνική καταστροφή, ο Jae-Hyeok και οι συνεργάτες του επιστρέφουν στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.
Η Yoon-Hee ζει με την έφηβη κόρη της Sae-Bom. Μια χειμωνιάτικη μέρα, η Yoon-Hee λαμβάνει ένα γράμμα από τον Otaru της Ιαπωνίας. Η Sae-Bom διαβάζει κατά λάθος το γράμμα και μαθαίνει για την πρώτη αγάπη της μητέρας της, για την οποία δεν μίλησε ποτέ πριν.
Ο Im Cheol-ryung, ένας ντετέκτιβ της Βόρειας Κορέας, συνεργάζεται με τον Νοτιοκορεάτη ντετέκτιβ Kang Jin-tae για να κυνηγήσουν και να πιάσουν τον αδίστακτο Cha Ki-seong ο οποίος έχει μια παράνομη οργάνωση.
Ο Σονγκ Χουν, μεγάλωσε με την μητέρα του και δεν είχε ανάμνηση από τον αληθινό του πατέρα. Η παιδική του ηλικία ήταν μίζερη, περιτριγυρισμένη από τους γκάνγκστερ φίλους της μητέρας του. Από την εφηβεία ακόμα γίνεται και ο ίδιος μέλος συμμορίας. Μετά από μια συμπλοκή με άλλη συμμορία, συλλαμβάνεται και οδηγείται στην φυλακή. Παράλληλα, ο Τζουν Σεοκ, ήταν στην φυλακή για σχεδόν 17 χρόνια και πρόκειται να απελευθερωθεί. Μια γυναίκα από το παρελθόν τον επισκέπτεται στην φυλακή και του ζητάει να προστατεύσει τον γιο της, τον Σονγκ Χουν, που βρίσκεται στην ίδια φυλακή μ’ εκείνον. Ο Τζουν Σεοκ παίρνει τον Σονγκ Χουν κάτω από την προστασία του. Όταν ο Τζουν Σεοκ απελευθερώνεται, μαθαίνει ότι ο Εουν Κι, έχει ξεφορτωθεί τους άντρες του και έχει γίνει αρχηγός στην συμμορία που είχε ιδρύσει ο πατέρας του Τζουν Σεοκ. Ο Τζουν Σεοκ αποφασίζει να πάρει την αρχηγεία πίσω με την βοήθεια του Σονγκ Χουν…
Το 8ο επίλεκτο Σώμα Ειδικών Δυνάμεων της Βόρειας Κορέας κλέβει ένα φορτίο μιας ισχυρής υγρής βόμβας την CTX , και απειλει την Νότια Κορέα ως μέρος ενός μυστικού σχεδίου για την επανένωση των δύο χωρών. Ο Ριου και ο Λι, δύο ειδικοί πράκτορες της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών προσπαθούν να εντοπίσουν τους τρομοκράτες και να βρουν την CTX. Στο μεταξύ η Χι, μια ελεύθερη σκοπευτής της Βόρειας Κορέας, επανεμφανίζεται για να σπείρει τον πανικό και να στοιχειώσει τον Ριου.
Ένας άνδρας αποφασίζει να αυτοκτονήσει πέφτοντας από µια γέφυρα στον ποταµό Χαν που διατρέχει τη Σεούλ. Στην όχθη, κάποιοι άστεγοι ακούν τον ήχο του σώµατος στο νερό. Ένας από αυτούς γδύνεται γρήγορα και πέφτει στο βρόµικο ποτάµι , κολυµπά γρήγορα προς τον άνθρωπο που πνίγεται. Σε λίγα λεπτά επιστρέφει περιχαρής, κρατώντας ένα πορτοφόλι. Τον φωνάζουν «Κροκόδειλο» και συχνά, περιµένει αυτόχειρες να πέσουν από την γέφυρα και να τους ληστέψει. Οι σύντροφοί του, ένας γέρος, ο Κύριος Ό και ένα δεκάχρονο αγόρι, ο Άενγκ Μπαλ, τον κατηγορούν σιωπηλά. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο «Κροκόδειλος» την επόµενη φορά, θα σώσει τον υποψήφιο αυτόχειρα, τραβώντας το σώµα του στην όχθη. Ίσως όµως το κάνει γιατί τώρα το θύµα είναι η Χιέον Γιον. Είναι πανέµορφη αλλά απελπισµένη µετά τον πρόσφατο χωρισµό της. Θα αποτελέσει µια καινούργια προσθήκη στην περίεργη «οικογένεια», η παρουσία της θα αλλάξει την δυναµική της µικρής οµάδας.
Ο Αμερικανός στρατηγός Douglas MacArthur και 8 μέλη του νοτιοκορεατικού στρατού, υπό την ηγεσία του κορεάτη πλωτάρχη Jang Hak-soo, ξεκινούν την επιχείρηση «X-ray». Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία για τη μάχη του Ίντσεον, μια μάχη που μπορεί να διώξει τους Βορειοκορεάτες από τη Σεούλ. Για να πετύχουν, όμως, πρέπει να μεταμφιεστούν σε Βορειοκορεάτες, κι ενώ η μαζική επίθεση του στρατού θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως
Σύμφωνα με ένα κορεάτικο μύθο, κάποια άγνωστα πλάσματα θα επιστρέψουν και θα καταστρέψουν τον πλανήτη. Ο ρεπόρτερ Ethan Kendrick που έχει οδηγίες να ερευνήσει το θέμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα κορίτσι η Sarah, που είναι άρρωστη από μια μυστηριώδη ασθένεια, μπορεί να τον βοηθήσει.