Példás életet élő tűzoltó Ja-Hong mentés közben elhunyt. Lelke átkel a túlvilágra, ahol a 49 napos barangolásnak indul. Ez idő alatt hét állomáson kerül ítélőszék elé. Ahol bizonyítania kell, hogy életét példásan élte. Amennyiben ez sikerül, esélyt kap az újjászületésre. Ebben három halál angyala lesz a segítségére, akik az útja és a perek során védelmezik. Gang Rim a halál angyalainak a vezetője, akit nem hagy hidegen az emberek sorsa. Hae Won Maek, aki az út biztonságáért felel. Duk-Choon, aki felkészül a tárgyalásokra és rendkívül érzelmes. Azonban a múlt homályai a küldetést a vártnál nehezebbé teszik. Az sem segít, hogy időközben Ja-Hong testvére Soo-Hong is eltávozik. Lelke azonban nem talál megnyugvást, amivel felbolygatja a másvilágot és veszélybe sodorja bátyja túlvilági végzete kimenetelét.
Észak-Koreában különleges elit kémegységet képeznek ki. Az 5446-os alakulat tagjai fiatal katonák, akiket brutális harcosokká képeznek. Az egyik legkiválóbbat közülük, Von Ljuhvant (Kim Su-hyeon) Dél-Koreába küldik azzal a feladattal, hogy épüljön be, vegyüljön el és várjon a parancsra. Donggu néven éldegél egy lepusztult külvárosi kerületben, amolyan helyi bolondként, aki csetlik-botlik, mindenkire vigyorog és jó természeténél fogva szeretik az emberek. Maga is csak későn döbben rá, hogy a pártideológiával ellentétesen nagyon megszerette a déli embereket. Északon a hatalomváltás miatt úgy döntenek, az 5446-os alakulatot fel kell számolni, ezért minden tagjának kiadják parancsba, hogy legyen öngyilkos. Ljuhvan azonban ellenszegül, s a nyugodt, hétköznapi élete Délen sötét, kegyetlen harccá válik a túlélésért.
A film Gojong király - a Joseon-dinasztia 26. királyának gyilkossági kísérletét ábrázolja, a 19. század vége felé, amikor a kávét először vitték Koreába.
1994 júniusában az egész világ a kommunista Észak-Koreára és annak diktátorára figyel. A felhalmozott nukleáris fegyverkészlet gyanakvással tölti el a nyugati hatalmakat és a szövetséges Dél-Koreai Köztársaságot, de a világ többi országában is nyugtalanul figyelik az eseményeket. Sook Hee, fedőnevén Miya (Jane March) észak-koreai ügynöknő, aki azért utazik Dél-Koreába, hogy fontos katonai titkokat szerezzen meg. Nevelőnőként helyezkedik el az amerikai Greg Finn (Stephen Mendel) házában, aki magas beosztású katonatiszt. Finn kamasz fia, Chris (Lillo Brancato) és Miya hamarosan egymásba szeret, csakhogy a lánynak teljesítenie kell a küldetését, így választania kell a szerelem és a kötelesség között...