Film je založený na skutočných životných skúsenostiach básnika Jimmyho Santiaga Bacu a zameriava sa na nevlastných bratov Paca a Cruza a ich dvojrasového bratranca Mikla. Začína sa v roku 1972, keď sú všetci traja členmi gangu vo východnom L.A. známeho ako "Vatos Locos", a príbeh sa zameriava na to, ako násilný zločin a vplyv drog zmenia ich životy. Miklo je uväznený a poslaný do San Quentinu, kde si vytvorí "domov". Cruz sa stane výnimočným umelcom, ale závislosť od heroínu ho premôže s tragickými následkami. Paco sa stáva policajtom a nepriateľom svojho "telesného" Mikla.

Počas vojny medzi Severom a Juhom vznikla vo federalistickej armáde prvá bojová jednotka zložená z černošských vojakov. Fakt, že občianska vojna sa koná v ich mene, sa neodráža v postavení černošských vojakov, ktorých berú viac ako sluhov, než ako rovnocenných ľudí. Neoficiálnymi vodcami černošských vojakov sú bývalý hrobár, seržant John Rawlins a povrchný bývalý otrok Trip, ktorí sú reprezentantmi mozgu a srdca organizácie. Napriek všetkému pohŕdaniu, vojaci 54. regimentu dokázali svoju odvahu a odhodlanie v urputnom boji pri pevnosti Fort Wagner, keď bojovali s asi tisíckou južanských obrancov pevnosti. A práve táto bitka zmenila mnohé.

Zbraň, ktorá zabila skorumpovaného policajta sa omylom stane nástrojom pomsty v rukách dvoch desaťročných chlapcov. Otec jedného z nich, malá gangsterská ryba Joey Gazelle (Paul Walker), sa náhle ocitá v dosahu ruskej mafie, ktorá chce za každú cenu chytiť a zlikvidovať toho, kto pripravil o život jedného z ich významných členov. Začína kolotoč omylov, podrazov a predovšetkým veľkých problémov. Pre Joeyho to bude veľmi krušná noc a keď nenájde zbraň včas, mohla by byť aj jeho poslednou.