Το 1910, στη Νέα Υόρκη, ο Coalhouse Walker Jr. είναι ένας μαύρος πιανίστας που έγινε διάσημος και πλούσιος παίζοντας σε μια τζαζ μπάντα. Κάποιοι λευκοί που δεν είδαν με καλό μάτι την άνοδό του, του επιτέθηκαν και κατέστρεψαν το νέο του αμάξι. Μάταια ο Walker επιζητά δικαιοσύνη..
Στο Λος Άντζελες είναι κάποια παιδιά που το σκάνε από τα σπίτια τους ο καθένας για δικούς του λογούς. Μετακομίζουν σε ένα παλιό σπίτι όμως οι γείτονες αντιδρούν επειδή είναι πανκ ( τους θεωρούν αλήτες) έχουν την δικιά τους ιδεολογία και δεν γουστάρουν την ψευτιά του κόσμου. Οι γείτονες θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να τους διώξουν άλλα θα υπάρχει ένα τραγικό τέλος.
Ο Πωλ Κέρσι επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί το φίλο του Τσάρλι, που ζει σε ένα από τα χειρότερα σημεία της πόλης. Όταν όμως φτάνει στο διαμέρισμα του Τσάρλι, τον βρίσκει ετοιμοθάνατο μετά από ξυλοδαρμό από μια συμμορία με αρχηγό τον Μάνι Φράκερ. Η αστυνομία όταν μπαίνει στο διαμέρισμα βρίσκει μόνο τον Πωλ και τον συλλαμβάνει για φόνο. Ευτυχώς όμως, ο Διοικητής Ρίτσαρντ Σ. Στράικερ συμπαθεί τον Πωλ.