Geri se lance dans une partie d'échecs. Il apparaît comme un gentil vieillard, mais en changeant de côté pour jouer avec les pions noirs, il devient son propre alter ego, plus rapide et plus jeune... Oscar du Meilleur court métrage d'animation en 1997.

Le soir de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley. Il tente de lui faire entendre raison de son comportement d'usurpateur qui ne pourra jamais le rendre heureux.

Sur une étagère, parmi différents gadgets-souvenirs, un bonhomme de neige veut s'échapper de sa boule de verre pour aller retrouver une femme en bikini située de l'autre coté de l'étagère et qui lui fait signe d'approcher. Il frappe sa boule de verre avec des moyens de plus en plus destructeur, et finit par tomber de l'étagère dans un aquarium, entre-temps il sort de sa boule de verre, voit une sirène et sa boule de verre retombe sur lui et le bonhomme de neige y reste enfermé.

Par un soir de pluie dans un magasin de vélos, Red, un petit monocycle abandonné, rêve d'une gloire improbable en compagnie d'un clown nommé Lumpy... Les scènes nocturnes étaient rares dans les films d'animation numériques jusqu'à ce que Pixar parte à la découverte du territoire dans ce court métrage de 1987. Mais ce défi à lui seul ne suffisait pas : l'équipe créative a dû ajouter des gouttes de pluie, de la jonglerie et son premier personnage organique " Lumpy the Clown" au mélange.

Un jouet musical tente d'échapper à un redoutable bébé...

Après une bonne sieste en forêt, André se retrouve nez à nez avec une sympathique abeille...

Au moment de faire la lecture à sa petite fille sur le point de s'endormir, Alice, désormais jeune maman, traverse le miroir de la chambre. De retour au pays des merveilles, dans ses habits d'enfant, elle rencontre tour à tour la Reine Rouge, d'insolentes fleurs qui parlent, des pièces d'échec aussi humaines qu'elle, une Reine Blanche qui se souvient des événements avant qu'ils n'aient lieu, un gros oeuf perché au sommet d'une tour… Alors que, dans les bois, rôde le Jabberwocky, un terrible dragon, Alice joue à un étrange et gigantesque jeu dont elle sort victorieuse. Désormais reine, elle participe à un banquet riche en surprises…

Pinocchio, un pantin de bois animé, essaie d’échapper à son père Gepetto, dans une usine à jouets glauque et sombre.