Pīle savā krājumā pamana dīvainu olu. Un tieši no tās izšķiļas visneglītākais pīlēns. Pagalmā Neglītais pīlēns ātri saprot, cik grūti ir būt ne tādam, kā visi pārējie. Kad apsmiekls un uzbrukumi kļūst pavisam nepanesami, Neglītais pīlēns nolemj glābt savu dzīvību bēgot. Viņš sastopas seju pret seju ar smagiem pārbaudījumiem, taču galu galā saprot, kas viņš ir patiesībā…

Vecākie brāļi iesaukuši Tilu par Muļķīti, jo viņš sarunājas ar putniem un kokiem un domā, ka cilvēkam vienmēr jābūt godīgam. Kad izpalīdzīgais un labsirdīgais Muļķītis dala savu trūcīgo kliju plāceni ar kādu ubagu, kā atlīdzību viņš saņem negaidītu dāvanu – zelta zosi. Muļķītis grib nest zosi uz pili, lai uzdāvinātu vienmēr noskumušajai princesei Luīzei, taču izrādās, ka zosij ir kāda savāda īpašība – tai pielīp visi, kas to kāro iegūt sev. Tā nu uz pili dodas gara ļaužu virtene, ieskaitot mācītāju, tēvu un dēlu laupītājus un vēl daudzus citus.