Zelo priljubljena in privlačna, a slaba najstnica se nekega dne zbudi v moškem telesu. Ko poskuša odkriti, kaj se je zgodilo, in kako se vrniti v prejšnje stanje, potem spozna, kako kruta in huda je bila do drugih do drugih.

Film je posnet po resničnih dogodkih in prikazuje, kako je ameriška vlada s tihotapljenjem mamil financirala vietnamsko vojno. Pilotu Billyju Covingtonu vladni agentje ponudijo službo pri civilni letalski družbi Air America v Laosu. Billy si obeta veliko denarja, čeprav ne ve, da bo moral tovoriti mamila. V Laosu naleti na pilota Genea Ryacka in skupaj ugotovita, da stvar v resnici le ni tako zelo preprosta. Preko vrtoglavih akcij in čudovitega okolja korak za korakom uresničujeta svojo misijo.