17 декември е обичаен училищен ден. Скоро ще настъпи новата година и по този повод у Харухи се заражда идеята да организира вечеринка. Същевременно, по незнайна причина, светът за Кен се изменя изцяло на следващия ден. След няколко случки, той осъзнава, че Харухи повече не съществува в училището. Нагато сега не е пришълец, Микуру е обикновена ученичка, а следа от ученика Харухи няма никъде. Какво ще направи Кен?

Група момичета от гимназията съставят аматьорска джаз формация, която става популярна в цялата страна. Снимачният екип изоставя познатите клишета, свързани със семейните проблеми на подрастващите и емоционалните им тревоги, като в същото време се съсредоточава върху желанието на учениците да направят нещо свое, което да представят по най-добрия начин на публиката. Повечето от момичетата в джазовия състав не блестят с някакви изумителни качества, което не им пречи да придобият необходимите умения за владеенето на отделните музикални инструменти. И точно това е използвал режисьора, за да постигне необходимия ефект върху публиката накрая.