Le père de 99 ans de Popeye refuse d’admettre qu’il est trop vieux pour aider Popeye à construire un navire. Popeye lui dit de construire un côté tandis qu’il construit l’autre; le côté de Pappy est un gâchis. Il s’endort en aidant à hisser le mât. Pendant que Pappy dort, Popeye reconstruit son côté et termine les ponts supérieurs, avec un peu d’aide des épinards, bien sûr.

Barney va à la pêche, mais juste au moment où il s’apprête à accrocher tout un banc de truites, un canard plutôt persistant continue de se mettre en travers du chemin.

Le cartoon nous présente la vie dans un hôpital qui soigne des animaux

Olive se précipite pour montrer à Popeye le titre : Le vaudeville revient. Ils acceptent de répéter leur ancien numéro. Après une brève introduction au chant et à la danse, l’acte commence : Popeye démontrant sa force tandis qu’Olive montre sa flexibilité et son équilibre; imitations de Jimmy Durante, Stan Laurel et Groucho Marx; et le dernier acte, plus de prouesses de force et d’agilité.

Porky décide d'aller pêcher le lendemain et dit à son chat. Le chat dort mal. Le jour suivant, alors qu'ils pêchent, le chat entre dans une bataille avec un poisson volant qui se comporte plutôt comme Daffy Duck.

Lorsque Popeye dit à Olive Oyl qu’il va lui demander en mariage le lendemain matin, elle rêve que leurs quatre garçons vont courir au-dessus de leur maison.

Le père de Tom croit à tort que le petit oiseau qui vient de sauver son petit fils de la noyade dans l'eau de vaisselle attaque le garçon et le fait fuir. Tom part à la recherche de l'oiseau et se perd dans une violente tempête de neige.

Olive a une carte qui montre l’emplacement de sa mine d’or secrète, mais pendant qu’elle la montre à Popeye, Brutus l'a photographie et s’y rend en premier.

Porky Pig possède un magasin de poisson et sort déjeuner. Après qu'un chat n'a pas beaucoup de succès avec une souris, il entre dans le magasin de poisson quand Porky est absent. Quand le chat pense avoir le bon appétit, les poissons vont à la guerre contre lui et le chassent du magasin. Il est alors flippé par la souris et rétrécit au fur et à mesure que la souris grandit.

Dr. Brutus part pour l’Afrique la plus sombre pour l’exploration. Popeye, qui est resté derrière, entend un rapport radio que Brutus est perdu et met les voiles - sur un radeau - à sa recherche.

William Tell tire une flèche, manquant à peine Popeye, puis dit à Popeye qu’il vient de perdre son fils dans un incident malheureux de flèche. Tell défie alors le Haut Gouverneur et reçoit l’ordre de tirer une pomme sur la tête de son fils; Popeye se tient pour son fils.

Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne veut pas de lui.

La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !

Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.

Des enfants amérindiens jouent dans les canyons de l’Arizona.