לאחר שחוקר בכיר במשטרה רוצח את פילגשו, הוא מחליט לשתול רמזים המפלילים אותו במעשה כדי להוכיח את עליונותו על המערכת.
דרק הוא סטודנט וגאון מתמטי שמשוכנע שראה עב"מ בילדותו. כשברחבי ארה"ב מספר אנשים מדווחים על תצפיות של עב"מים, דרק יוצא לפתור את המסתורין אחת ולתמיד כשלצידו רק החברה שלו והמרצה שלו למתמטיקה בעוד סוכן אף-בי-איי קשוח דולק בעקבותיהם.