הסרט מגולל את סיפורה האמיתי של סילביה, נערה צעירה, בת להורים פועלי קרנבל נודד בשנות ה-60 אשר מרבים לעקור ולעבור ממקום למקום, סילביה ואחותה ג'ני מתחברות עם בנות במקום האחרון שבינתיים הן נמצאות בו - אינדיאנפוליס, ומתוודעות לאמא של הבנות שמגדלת כ-6 ילדים ללא כסף או עזרה מבעל שעזב. האם, גרטרוד, מחליטה לקחת את סילביה וג'ני תחת חסותה תמורת כסף, מנהלת במקביל עסק גיהוצים ורומן עם בחור צעיר שרק לוקח ממנה כסף ובנוסף על גידול כל הילדים בבית היא מאבדת את שפיותה אט אט ומוציאה הכל על סילביה בהתעללות חסרת רחמים.הסרט מקביל לסרט "השכנה ממול" שמבוסס על ספר שנכתב בעקבות המקרה שקרה באינדיאנה בשנות ה-60.
מותחן עטור פרסים של חאומה בלגוארו, שהולך עד לקצה הרוע. גופה מושחתת של ילדה בת שש מתגלה בבור מים. נראה שזוהי בתה של קלאודיה, שנעלמה. אמצעי הזיהוי היחידים שנותרו על הגופה הם צמיד עליו חקוק שם הילדה, והעובדה שרגלה הימנית ארוכה מן השמאלית בעשרה ס"מ. כעבור חמש שנים מקבלת קלאודיה – שהתמכרה לכדורי הרגעה – שיחת טלפון ממישהי שטוענת שהיא בתה ומבקשת שתבוא להציל אותה לפני ש"הם" יהרגו אותה. עוד סימנים מסתוריים מתחילים להופיע ונראה שאכן מדובר בבת, המצויה בסכנה גדולה. קלאודיה, שוטר שסרח ופארא-פסיכולוג יוצאים לחפש אחרי הילדה.