Sherlock Holmes og hans trofaste støttespiller Dr. John Watson må bruke sine små grå med mer kløkt enn noensinne for å avsløre et komplott som er en trussel mot hele England. En kvinnelig skjønnhet fra Holmes' fortid gjør oppdraget enda farligere.
Henry kjører rundt på veiene i USA og dreper helt vilkårlig. Menn, kvinner, barn - ingen er trygge når Henry er i nærheten. I Chicago flytter han inn hos sin gamle fengselskompis Otis, og sammen setter de skrekk i byens innbyggere med tilfeldig vold.
Den tidligere marinesoldaten Tim Kearney sitter inne på livstid, uten noen form for fremtidsutsikter. En dag mottar han et tilbud han ikke kan avslå: Den hardbarka detektiven Tad Gruzsa trenger noen til å utgi seg som den beryktede narkosjefen Bobby Z. Bobby Z skal nemlig inngå i en hemmelig byttehandel, slik at Gruzsas partner slipper ut av klørne på en ondsinnet narkobaron. Hva narkobaronen ikke vet, er at Bobby Z i virkeligheten er død